Le Cabinet Patrimoine accompagne des clients professionnels et particuliers dans l’optimisation de leur patrimoine et leurs investissements immobiliers. Il a été fondé en 1982 par Arnaud Lepatrimoine et Pierre Limmoblier et compte 2 bureaux en Poitou-Charentes.
Nous avons une longue expérience du conseil patrimonial et une expertise professionnelle reconnue, notamment pour avoir exercé des responsabilités de direction au sein de groupes financiers de premier plan.
Nous travaillons selon votre profil et vos besoins, uniques. Nous vous présenterons une analyse objective, une vision globale de votre patrimoine pour vous proposer une offre complète et de qualité pour sécuriser et faire grandir votre patrimoine. Engagement, indépendance et objectivité sont nos maîtres mots. Ils vous garantissent une performance en toute confiance.
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Le cadre réglementaire, vos garanties
Le Cabinet est Membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine, qui, depuis 1978 a pour vocation d'assurer le développement du métier dans une logique d'indépendance. Elle vérifie entre autres les compétences de ses membres et leur impose une formation permanente.Le Cabinet est membre de l'Association Nationale des Conseils Financiers, ANACOFI-CIF, agréé par l'Autorité des Marchés Financiers, AMF, où il est inscrit en qualité de Conseil en Investissements Financiers, CIF, sous le N° E00000.
